Dale a tu equipo la visibilidad que hoy no tiene sobre sus cuentas
Dashboards por ejecutivo de cuenta, alertas de riesgo y señales de expansión. Información que el asesor puede usar directamente, sin depender de reportes que lleguen tarde.
Tu equipo gestiona cuentas sin saber cómo las perciben
La información está dispersa.
Entre el CRM, Excel y la cabeza de cada asesor. No hay una vista consolidada de salud de cartera.
Te enteras del problema cuando ya es tarde.
El deterioro de una cuenta ocurre antes de que sea visible. Cuando el equipo lo detecta, la decisión del cliente ya está tomada.
No puedes identificar oportunidades de expansión.
Sabes que hay potencial en la base instalada, pero no tienes datos para priorizar dónde enfocar esfuerzos.
Cada ejecutivo de cuenta ve la salud de sus cuentas
Vista individual
Mis cuentas, mis scores, mis alertas, mis tareas pendientes.
Contexto inmediato
No necesita generar reportes — abre su dashboard y tiene contexto para actuar.
Ranking de cuentas
Priorización por nivel de riesgo y oportunidad.
71
NPS Cartera
4
En riesgo
7
Expansión
Detecta deterioro y oportunidades antes de que sean obvios
Riesgo
Alertas de deterioro
Alertas automáticas cuando un cliente cae en score o muestra deterioro vs medición anterior. El asesor sabe qué actuar antes de que el cliente tome una decisión.
Expansión
Oportunidades detectadas
Clientes con scores altos y comentarios positivos = señal concreta para upsell o cross-sell. El equipo comercial prioriza con datos, no con intuición.
Resultado: el equipo comercial actúa con información, no con intuición.
Ver alertas y closed-loopComparativo ejecutivo de cuenta — NPS promedio
Mide cómo evoluciona la satisfacción en la cartera de cada asesor
Comparativo por ejecutivo de cuenta
Scores de satisfacción por asesor para identificar buenas prácticas y áreas de mejora.
Evolución en el tiempo
Cómo cambia la cartera de cada asesor período a período.
Trazabilidad de acciones
Registro de acciones tomadas y su impacto en los scores posteriores.
Herramienta, no vigilancia
No es vigilancia — es darle al equipo la herramienta para gestionar mejor.
Cada cuenta que se pierde sin señal es ingreso que se pudo proteger
Datos independientes
Sin datos objetivos, el forecast depende de lo que cada asesor reporta subjetivamente.
Capa de protección
Helios agrega información independiente sobre la salud real de cada cuenta.
ROI claro
La inversión se justifica protegiendo una sola cuenta que hoy podrías perder sin enterarte.
¿Listo para ver Helios en acción?
Te mostramos dashboards por ejecutivo de cuenta con datos de tu sector.